"airBaltic" vienojas par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi

Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro, informē aviokompānijā.

Finansējuma mērķis ir stiprināt uzņēmuma likviditāti un nodrošināt finanšu resursus, kas nepieciešami jaunā biznesa plāna īstenošanai.

Plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams "airBaltic" obligacionāru un akcionāru apstiprinājums.

Obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt attiecīgo priekšlikumu, ir sasaukta 11. septembrī.

Lidsabiedrībā skaidro, ka pēc nepieciešamo apstiprinājumu saņemšanas un pārējo nosacījumu izpildes paredzēts, ka 180 miljoni eiro būs pieejami neilgi pēc obligacionāru piekrišanas saņemšanas, savukārt vēl 77 miljoni eiro kļūs pieejami pēc papildu nosacījumu izpildes.

Starpfinansējumu paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kuru dzēšanas termiņš būtu 2027. gada 26. februāris. Procentu likme noteikta 25% gadā.

No lidsabiedrības paziņojuma biržā izriet, ka darījumā paredzēts emitēt jaunas, augstākas prioritātes obligācijas ("super senior bonds") līdz aptuveni 257 miljonu eiro apmērā, ko nodrošinātu investori — Londonā bāzēta investīciju pārvaldības kompānija "Polus Capital Management" un Izraēlā reģistrēta investīciju sabiedrība "Klirmark Capital 4". Vienlaikus esošajiem obligāciju turētājiem, tostarp Latvijas valstij, būs iespēja proporcionāli piedalīties jaunajā emisijā.

"airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs skaidro, ka investori ir gatavi nodrošināt starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro, bet iespēja piedalīties būs arī visiem esošajiem obligacionāriem proporcionāli piederošajam obligāciju apmēram. "Tā nav obligāta prasība, bet iespēja, ko var darīt obligāciju turētāji. Tas attiecas arī uz Latvijas valsti," uzsvēra Martinovs.

Piesaistītais finansējums plānots esošo saistību pārfinansēšanai par lidmašīnām un dzinējiem, kā arī kārtējo izmaksu segšanai, tostarp remonta, apkopes un lidostu maksājumiem.

Komentējot procentu likmi, Martinovs norādīja, ka tas ir labākais, ko "airBaltic" patlaban var saņemt,

jo šāda veida finansējuma instrumenti — īstermiņa starpfinansējums — ir dārgāki nekā cita veida finanšu instrumenti.

"airBaltic" paziņojumā biržai atkārtoti apstiprina, ka lidojumu programma turpināsies atbilstoši grafikam gan pagaidu finansējuma īstenošanas laikā, gan pārskatīšanas laikā, un nav sagaidāmi nekādi traucējumi pasažieriem.

Lidsabiedrībā norāda, ka finansējuma nodrošinātāji ir apņēmušies nodrošināt visa plānotā finansējuma apmēra pieejamību ar nosacījumu, ka tiek saņemti nepieciešamie apstiprinājumi un izpildīti pārējie darījuma nosacījumi. Visiem esošajiem "airBaltic" obligāciju turētājiem arī būs iespēja piedalīties finansējuma nodrošināšanā.

"airBaltic" uzsver, ka plānotais starpfinansējums nav atkarīgs no Latvijas valsts finansiālas līdzdalības. Vienlaikus valsts kā esošais "airBaltic" obligāciju turētājs saskaņā ar nesen pieņemto regulējumu var pēc izvēles piedalīties finansējumā proporcionāli tai piederošo obligāciju apmēram.

Plānotais finansējums ir daļa no plašākiem pasākumiem "airBaltic" finansiālās pozīcijas stiprināšanai un jaunā biznesa plāna īstenošanai.

"airBaltic" izpilddirektors Erno Hildēns norāda, ka plānotais finansējums sniedz "airBaltic" iespēju nodrošināt "airBaltic" nepieciešamo likviditāti uzņēmuma nākamajam attīstības posmam. "Tā kā pārskatītais biznesa plāns kopumā paredz mērķtiecīgus soļus, lai stiprinātu uzņēmuma finansiālo pozīciju un veidotu efektīvāku un finansiāli patstāvīgāku lidsabiedrību, šis starpfinansējums dotu mums nepieciešamo laiku un resursus šo pasākumu īstenošanai, vienlaikus turpinot plānoto lidojumu programmu," viņš uzsver.