"airBaltic" sāk finanšu saistību restrukturizāciju; piesaistīs 350 miljonu eiro finansējumu ar aptuveni 12% likmi

Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" sākusi finanšu saistību restrukturizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai "Chapter 11" procedūrai, vienlaikus aviokompānija ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi, informēja aviokompānijā.

Tādējādi līdzšinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi gadā no obligāciju turētājiem netiks īstenots.

Aviokompānijā skaidro, ka "Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.

"Chapter 11" ir ASV tiesas uzraudzīts finanšu saistību restrukturizācijas process, kas ļauj uzņēmumam pārstrukturēt finanšu saistības un kapitāla struktūru, vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. "airBaltic" uzsver, ka "Chapter 11" nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents.

"airBaltic" pirmdien, 14. septembrī, plkst. 12.30 preses konferencē informēs par "airBaltic" turpmākajiem attīstības plāniem "airBaltic" birojā, Tehnikas ielā 3, Rīgas lidostas teritorijā.

Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.

Aviokompānijā informē, ka "airBaltic" ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā ("debtor-in-possession" jeb DIP finansējums).

Finansējuma piesaisti organizējis "Strategic Value Partners", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%.

Uzņēmums plāno "Chapter 11" procesu pabeigt aptuveni līdz 2027. gada jūnijam, ņemot vērā nepieciešamos ASV tiesas apstiprinājumus un citus procesa nosacījumus.

"airBaltic" skaidro, ka ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt "airBaltic" stabilu un ilgtspējīgu kapitāla struktūru, konkurētspējīgu izmaksu līmeni un drošu pamatu turpmākajai attīstībai. "Chapter 11" rezultātā "airBaltic" saistības būtiski samazināsies, un tādējādi atjaunotā bilance kļūs pievilcīga aviācijas nozares investoriem.

"airBaltic" informē, ka restrukturizācijas process norisinās ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas uzraudzībā.

"Chapter 11" ir ASV tiesību aktos nostiprināts un starptautiski atzīts process, ko regulāri izmanto gan ASV, gan starptautiskas lidsabiedrības. Tas ļauj uzņēmumam ASV tiesas uzraudzībā pārstrukturēt finanšu saistības un piesaistīt jaunu kapitālu, vienlaikus turpinot ikdienas darbību. "airBaltic" izmanto šo procesu, lai sakārtotu finanšu saistības un panāktu ilgtspējīgāku kapitāla struktūru. "Chapter 11" mērķis ir uzņēmuma finanšu restrukturizācija, nevis darbības izbeigšana.

Process neietekmē pasažierus un lidsabiedrības partnerus. "airBaltic" turpina veikt lidojumus, pārdot biļetes, apkalpot pasažierus un sadarboties ar partneriem. Uzņēmuma esošā valde turpina vadīt "airBaltic", bet padome turpina veikt uzņēmuma pārraudzību.

"airBaltic" norāda, ka jaunais finansējums ļaus uzņēmumam "Chapter 11" procesa laikā nodrošināt likviditāti un atbalstīt tā darbību.

Tuvākajās dienās uzņēmums vērsīsies ASV tiesā, lai saņemtu šādos gadījumos ierasto apstiprinājumu finansējuma izmantošanai. Kopā ar uzņēmuma ikdienas darbības radīto naudas plūsmu paredzēts, ka šis finansējums nodrošinās pietiekamus līdzekļus "airBaltic" darbības turpināšanai "Chapter 11" procesa laikā.

Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) uzsver, ka sāktā procedūra nozīmē, ka beidzot lietas sāktas risināt pēc būtības.

Viņš skaidro, ka "Chapter 11" principā ir kā aizsargvairogs kompānijai, iedodot tai nepieciešamo laiku, spēku un aizsardzību pret naudas aizdevēju/kreditoru prasījumiem. "Vienlaikus tas ļauj "airBaltic" veikt ikdienas lidojumus, kamēr uzņēmuma vadība veic pilnu restrukturizāciju, atbilstoši Satiksmes ministrijas (SM) kā akcionāra apstiprinātajam biznesa plānam," spriež premjers.

Politiķis šo risinājumu saredz kā vienu no optimālākajiem "airBaltic" dzīvotspējas nodrošināšanā, jo tas, pēc Kulberga teiktā, dod vajadzīgos instrumentus un laiku stratēģiskā un finanšu konsultanta "Seabury Securities" izstrādātā restrukturizācijas plāna īstenošanai.

Viņš stāsta, ka, sākot "Chapter 11" procesu, aviokompānija ir saņēmusi finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro finansējumu ar konkurētspējīgu procentu likmi 12% apmērā likviditātes un darbības nodrošināšanai. Premjers uzskata, ka šādu augstākā līmeņa starptautisku finanšu investoru gatavība iesaistīties ir pozitīvs signāls.

"Jāatzīst, ka līdzšinējās sarunas ar esošajiem obligāciju turētājiem nevedās, jo vairums kreditoru, kas obligācijas bija nopirkuši par 70% no nominālvērtības biržā, paļāvās uz "airBaltic" likvidāciju un ķīlu atgūšanu. Piedāvātais aizdevums līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi varētu nodrošināt naudu dažiem mēnešiem, taču neatrisinātu veco parādu un nomas saistību problēmu. Tāpēc nepieņēmu šo piedāvājumu kā risinājumu. Valdības pienākums bija prasīt risinājumu, kas dod iespēju "airBaltic" nākotnē strādāt bez atkārtotiem ārkārtas aizdevumiem," stāsta Kulbergs.

"airBaltic" prezidents un izpilddirektors Erno Hildēns norāda, ka "airBaltic" uzdevums ir turpināt vadīt lidsabiedrības darbību, vienlaikus īstenojot jaunajā biznesa plānā paredzētās pārmaiņas. ""airBaltic" pasažieriem darbība turpinās ierastajā kārtībā - process neietekmē viņu ceļošanas pieredzi un viņiem nav manāms -, mēs lidojam, pārdodam biļetes un plānojam nākotnes lidojumu programmu ar tikpat lielu uzmanību drošībai un darbības uzticamībai. Vienlaikus speram nepieciešamos soļus, lai "airBaltic" kļūtu efektīvāka un finansiāli ilgtspējīgāka. Šis process ļauj turpināt šo darbu, saglabājot ikdienas darbību un apkalpojot savus pasažierus un partnerus," uzsver Hildēns.

"airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs piebilst, ka uzņēmums ir rūpīgi izvērtējis uzņēmumam pieejamās restrukturizācijas iespējas, fokusējoties uz galveno prioritāti - nodrošināt "airBaltic" iespējami labākos priekšnosacījumus darbības turpināšanai un ilgtspējīgas finanšu struktūras izveidi.

"Tiesas uzraudzībā un aizsardzībā pret kreditoru prasījumiem šis process nodrošina skaidru ietvaru un termiņus, lai panāktu vienošanos ar kreditoriem, tostarp lidmašīnu iznomātājiem un citām iesaistītajām pusēm. Vienlaikus tas ļauj uzņēmumam turpināt darbību. Tā ir galvenā prioritāte, kas noteikta "airBaltic" valdei, - turpināt lidojumus un nodrošināt Latvijas savienojamību," uzsver Martinovs.

Viņš arī norāda, ka šis process prasīs stingru finanšu disciplīnu, un tā gaitā uzņēmumam būs jāizpilda vairāki būtiski nosacījumi. "airBaltic" mērķis ir noslēgt šo procesu ar finansiāli spēcīgāku "airBaltic" un būtiski samazinātu saistību slogu, ko uzņēmums spēj ilgtermiņā apkalpot.

"Chapter 11" procesa laikā "airBaltic" turpinās ikdienas darbību, un uzņēmuma esošā valde un padome turpinās pildīt savus pienākumus. Uzņēmums turpinās pildīt savas saistības pret piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem sadarbības partneriem ierastajā uzņēmuma darbības kārtībā.

"Chapter 11" ir nostiprināts un elastīgs tiesas uzraudzīts finanšu restrukturizācijas ietvars, kas piemērots arī uzņēmumiem, kuru darbība un iesaistītās puses ir vairākās valstīs. Tas sniedz uzņēmumam laiku un tiesisku ietvaru, lai vienotā procesā vienotos ar kreditoriem un citām iesaistītajām pusēm, pārstrukturētu parādsaistības un citas finanšu saistības, risinātu līgumsaistību jautājumus un, nepieciešamības gadījumā, piesaistītu specializētu finansējumu, vienlaikus turpinot ierasto darbību.

Šādu restrukturizācijas procesu ir sekmīgi izmantojušas arī vairākas lielas starptautiskas lidsabiedrības, tostarp "SAS", "United Airlines", "Delta Air Lines", "GOL" un "American Airlines", turpinot lidojumus un pasažieru apkalpošanu procesa laikā, piebilst kompānijā.

"airBaltic" gadījumā finansējums, kreditori, lidmašīnu nomas līgumi un citas būtiskas saistības ir starptautiskas. "Chapter 11" nodrošina vienotu un starptautiski atzītu tiesisko ietvaru šo jautājumu risināšanai ASV tiesas uzraudzībā.

Jau ziņots, ka iepriekšējais plāns paredzēja, ka "airBaltic" obligāciju turētāju sapulcē otrdien, 15. septembrī, tiks lemts par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi.

"airBaltic" tobrīd norādīja, ka ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro, tomēr plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams "airBaltic" obligacionāru un akcionāru apstiprinājums.

"airBaltic" padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas sākotnēji likviditātes uzlabošanai paredzēja piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu.

Ilgtermiņā paredzēta uzņēmuma rekapitalizācija vairāk nekā 225 miljonu eiro jauna aizņēmuma un 100 miljonu eiro jauna pašu kapitāla apmērā, savukārt daļa no esošajām 2029. gada obligācijām tiks pārvērsta uzņēmuma kapitāldaļās, atlikušo daļu aizstājot ar jaunu, mazāku parādu līdz 125 miljonu eiro apmērā.

"airBaltic" obligāciju turētāji augustā atbalstīja divu tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, kā arī vairākus citus pasākumus, kas lidsabiedrībai sniedz papildu elastību uzņēmuma pārskatītā biznesa plāna īstenošanā.

Obligāciju turētāji atbalstījuši procentu maksājumu, kas bija jāveic šā gada 14. augustā un 14. novembrī, pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai, nevis izmaksu naudā. Tāpat pieņemts lēmums par pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes prasībām līdz 2026. gada novembrim.

"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.

Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.